2022年A股市场震荡调整,上证指数跌幅达15.13%,给基金投资带来了考验。而从中长期来看,公募基金主动型产品整体还是跑赢了市场,体现了基金管理人的专业价值,其中平台型基金公司优势明显。如银行系旗舰工银瑞信基金,凭着产品的完善布局和投研能力的深厚积淀,旗下产品中长期业绩表现突出。根据晨星最新发布的基金中长期业绩排行榜,截至2022年末,工银瑞信旗下25只产品(不同份额合并计算,下同)位列近两年、三年、五年、七年、十年等多阶段同类业绩榜单前十,涵盖主动股票、混合、债券、另类、海外等多种投资类型,其中三年期、五年期、七年期主动权益类产品入围数量更位居行业领先行列,彰显多元投研实力和领先的可持续回报能力。
主动权益实力突出,多风格、多维度长期领先
2022年的A股风格变换剧烈,结构性行情持续演绎,对基金公司投研和风控能力形成挑战。在体现公募基金核心能力的主动权益投资领域,工银瑞信依托强大的平台优势,在跨越市场波动的周期中持续铸造出长跑精品。晨星数据显示,截至2022年12月31日,工银瑞信旗下16只主动权益产品业绩上榜近两年、三年、五年、七年等同类前十,其中近七年、近五年、近三年分别有7只、11只、10只跻身同类前十,中长期权益投资能力尤为突出。
具体来看,工银瑞信主动权益在多风格、多维度上均有领先表现。在大盘成长股票型基金近五年TOP10榜单上,工银瑞信独占四席,成为上榜最多的基金公司,其中工银信息产业混合A位居同类前3,区间累计回报达160.71%,年化回报达21.12%,工银生态环境股票A、工银新金融股票A、工银物流产业股票A也均跻身前十,区间累计回报均超130%;大盘平衡股票方面,工银国家战略股票近两年、近三年、近五年均位列行业前十,其中近五年累计回报达108.8%,工银新蓝筹股票A亦跻身近五年同类榜单前十;大盘价值股票方面,工银创新动力股票近三年、近五年均居同类前五;中盘平衡股票方面,工银战略转型股票A近三年、近五年、近七年持续位列同类榜首,近七年累计回报达275.1%,年化回报达20.79%.
主题基金方面,工银瑞信延续医药投资的领先优势,在行业股票-医药基金近五年TOP10榜单中,工银瑞信独占三席,其中工银前沿医疗股票A近三年、近五年均位居同类前二,近五年累计回报达139.39%;工银养老产业股票A近两年居同类前十,近三年、近五年位列同类前三,近七年更以100.12%累计回报位居榜首;工银医疗保健股票近七年、近五年、近三年均排名同类前十,其中近七年、近五年累计回报率分别达77.92%、99.66%,持续排名同类前五。消费主题方面,在行业混合-消费中,工银新生代消费灵活配置混合近两年回报居同类前十。
混合型基金中,在灵活配置TOP10榜单中,工银新趋势灵活配置混合A以近七年189.59%的累计回报排名同类第二;标准混合方面,工银灵活配置混合A近三年累计回报79.65%,排名位居同类前三。
固收、QDII等优势巩固,多元化资管能力凸显
除了主动权益表现领先外,工银瑞信基金在固收领域的传统优势继续巩固,旗下固收类产品业绩在多个区间维度排名靠前,为投资人带来持续良好的持基体验。晨星数据显示,截至2022年12月31日,工银四季收益债券(LOF)A近十年累计回报率达79.07%,位居同类前十;工银尊益中短债债券A近两年在397只同类产品中居前三;工银纯债债券A近二年、三年均位居同类前5%,近五年排名同类前十;工银双利债券A近五年、近七年、近十年均位居同类前1/5;工银添利债券A近一年、近两年均居同类前5%.
2022年以来,国内资本市场波动加剧,不确定性明显提升,多元化布局彰显优势。作为较早布局海外投资的基金公司,工银瑞信旗下QDII长期业绩突出,持续保持了领先优势。工银全球精选股票、工银全球股票两只QDII持续包揽晨星同类最近五年、七年、十年业绩榜冠亚军,近十年累计回报分别达182.14%和154.61%.工银全球美元债A人民币(QDII)近五年亦排名同类前十,工银印度基金(LOF)人民币近一年、近两年、近三年持续居同类业绩榜首。此外,晨星另类排行榜中,工银优选对冲近两年业绩在同类型基金中排名第四,工银绝对收益策略混合A最近三年、最近五年业绩均位居同类榜首。
投资是一场持久的赛跑,考验的是应对市场的抗风险能力以及把握机遇的能力。作为国有商业银行控股基金公司,通过十七年的发展,工银瑞信已成为国内综合领先的全能型资产管理公司。截至2022年末,公司资产管理总规模约1.7万亿元,公募、养老金、专户以及专项业务规模均居同业前列,是行业内业务发展最为均衡的大型基金公司之一,共管理227只公募基金和515专户投资组合以及145只专项资产管理计划,是业内构建产品线最迅速、产品种类最多的公司之一。公司服务的投资者数量也实现持续增长,服务个人及各类机构投资者逾8300万户。
同时,工银瑞信也从未停下专业求索的步伐,通过深耕内部软实力,持续打造提升投研体系、优化公司治理,以团队高效协作的方式寻求具备竞争力的超额收益,向市场投资者展示硬实力。在2022年颁发的权威奖项评选中,工银瑞信公司层面获得了中国证券报"金牛基金公司奖"、证券时报"2021十大明星基金公司"和上海证券报"金基金。TOP公司奖"等行业重量级大奖,实现了中国基金业三大权威奖项"大满贯".未来,在公募基金高质量发展阶段,工银瑞信也将凭着多年积淀的平台实力继续乘风破浪,努力为大财富管理时代的居民理财持续贡献专业力量。