近日,由中国证券报主办,被誉为中国基金业"奥斯卡"的中国基金业金牛奖颁奖典礼在上海隆重举办,圆信永丰基金凭借着出色的长期业绩及稳步提升的综合实力荣获第19届金牛奖·金牛进取奖。
股债并举 ⻬头并进
作为公募基金行业的新生力量——成立于2014年的圆信永丰基金,秉持着"积跬步至千里" 的精神,在日趋激烈的市场竞争中脱颖而出,权益、固收⻬头并进,⻬跑成绩亮眼。
根据海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2022 年6月30日,圆信永丰基金近七年权益类基金的平均收益率为132.84%,排名同类可比81 家公募机构的第6位。旗下固定收益类基金近二年、近三年、近五年的平均收益率分别为 9.26%、15.12%、29.62%,均居于全行业前1/5.
成立八年来,圆信永丰基金打造出不少历经牛熊考验的经典之作。在权益投资方面,旗下 "优"系列产品独树一帜。圆信永丰优加生活近五年净值增?率达131.73%,被海通证券授予主动股票开放型五年期及三年期五星评级。最近三年,圆信永丰优享生活、圆信永丰优悦生活的净值增?率分别达129.26%, 116.97%,分别被授予海通证券灵活策略混合型、偏股混合型三年期五星评级。(业绩数据来源:圆信永丰定期报告,评级数据来源:海通证券,时间截至2022年6月30日)
与此同时,圆信永丰基金在固收投资方面同样佳作频出。老牌债基产品圆信永丰兴融债券 A最近一年、最近三年、最近五年的净值增?率分别达6.10%、18.18%、31.40%,排名同类纯债债券型基金的前3%、前1%及前2%,并摘得海通证券纯债债券型三年期、五年期五星评级。
(业绩数据来源:圆信永丰定期报告,评级数据来源:海通证券,时间截至2022年6月30日)
伴随整体实力的提升,圆信永丰基金的资产管理规模亦逐步递增。基金定期报告显示,截至2022 年6月30日,旗下基金产品数量29只(A类C类合并计算),公司公募资产管理总规模突破400亿元。
矢志不渝 求实奋进
展望未来,圆信永丰基金将继续坚守合规、诚信、专业、稳健的经营理念,坚持研究驱动、价值挖掘、稳健为客户赚钱的投资理念,借助稳定的专业投研团队及良好的?险管理机制,以投资者为本,化信任为前行的动力,力争为广大持有人创造?期稳健的投资回报。
风险提示:
基金产品收益存在波动风险,过往业绩及净值高低不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
圆信永丰优加生活成立于2015年10月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%.现任基金经理:范妍(2015.10.28至今);历任基金经理:洪流(2015.10.28-2019.01.31)。2017-2022年上半年净值增长率分别为24.53%、-19.83%、35.45%、87.89%、16.68%、-12.25%;同期业绩比较基准收益率为16.36%、-19.78%、28.68%、21.73%、-3.52%、-7.19%;
圆信永丰优享生活成立于2017年08月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×35%.本基金于2021年12月16日修改投资范围和投资策略,具体信息详见《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》及相关公告。现任基金经理:范妍(2017.08.30至今);历任基金经理:李家亮(2017.08.30-2017.09.06)/肖世源(2017.09.14-2020.03.06)。2017-2022年上半年净值增长率分别为3.73%、-20.55%、35.66%、91.5%、17.27%、-12.35%;同期业绩比较基准收益率为3.41%、-15.25%、24.54%、19.11%、-1.57%、-4.97%;
圆信永丰优悦生活成立于2018年01月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%.现任基金经理:范妍(2018.01.29至今);历任基金经理:肖世源(2018.01.29-2020.03.06)。2018-2022年上半年净值增长率分别为-17.99%、28.66%、81.95%、21.29%、-11.61%;同期业绩比较基准收益率为-19.79%、24.54%、19.11%、-1.63%、-5.16%;
圆信永丰兴融成立于2015年12月21日,业绩比较基准为中国债券综合全价指数。现任基金经理:康芳华(2021.02.08至今)。林铮(2022.3.24至今)历任基金经理:李友超(2015.12.21-2016.03.18)/许燕(2015.12.21-2020.02.25)/林铮(2016.4.11-2021.12.13)。2017-2022年上半年A类净值增长率分别为1.91%、7.2%、5.65%、4.93%、6.47%、2.63%;C类净值增长率分别为1.61%、6.78%、5.34%、4.84%、6.12%、2.44%;同期业绩比较基准收益率为-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.1%、0.38%
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资者在投资基金前,请务必认真阅读《基金合同》《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。